Masz pytania?
Odpowiedzi na najczęstsze pytania o EpicCRM. Nie ma tu Twojego pytania? Napisz do nas.
Informacje ogólne:
EpicCRM to system CRM w przeglądarce dla małych i średnich firm. Łączy kontakty i kontrahentów, lejek sprzedaży, zadania i tablice Kanban, kalendarz, umowy oraz obsługę zgłoszeń klientów.
Dla freelancerów, startupów oraz małych i średnich firm: zespołów sprzedaży, marketingu i obsługi klienta, które chcą mieć klientów i pracę w jednym miejscu.
Tak. EpicCRM działa w przeglądarce, niczego nie instalujesz. Dane są przechowywane na serwerach w Unii Europejskiej.
Zarządzanie kontaktami i kontrahentami, lejek szans sprzedaży, zadania i tablice Kanban, kalendarz, umowy, helpdesk ze zgłoszeniami z e-maila, skrzynkę leadów z formularzy, raporty oraz integracje z Fakturownią, Mailcraftem, Trello, Google Calendar i Slackiem.
Tak. Interfejs jest prosty i po polsku, a pierwsze kroki zajmują kilka minut. Możesz też najpierw obejrzeć wersję demo bez zakładania konta.
Tak. Ustawiasz własne etapy lejka i tablice zadań, tagi, role użytkowników oraz powiadomienia.
Tak. Plan Free jest darmowy na zawsze i nie wymaga karty płatniczej. Możesz też obejrzeć wersję demo na przykładowych danych.
Napisz do nas e-mailem na [email protected] albo przez formularz na stronie Kontakt. Odpowiadamy po polsku. W planie Business masz dedykowane wsparcie i onboarding.
Połączenia są szyfrowane, kopie zapasowe wykonujemy automatycznie, a dane przechowujemy na serwerach w UE. Działamy zgodnie z RODO.
Tak: z Fakturownią, Mailcraftem, Trello, Google Calendar i Slackiem. Do pozostałych systemów możesz podłączyć się przez REST API.
Ceny i plany:
Mamy trzy plany: Free (0 zł), Starter (od 119 zł netto miesięcznie, 3 miejsca w cenie) i Business (od 399 zł netto miesięcznie, 10 miejsc w cenie). Do cen doliczamy 23% VAT. Szczegóły znajdziesz w cenniku.
Nie. Płacisz cenę bazową planu i ewentualnie za dodatkowe miejsca, plus 23% VAT. Nie pobieramy opłat za wdrożenie.
Tak, plan zmienisz w każdej chwili na stronie rozliczeń.
Plany płatne rozliczamy co miesiąc. Subskrypcję możesz anulować w dowolnym momencie.
Subskrypcję anulujesz jednym kliknięciem na stronie rozliczeń, a konto wraca do planu Free. Nie ma okresu wypowiedzenia.
Nie. Konto zakładasz sam i od razu zaczynasz pracę. Nie pobieramy opłat za konfigurację.
Tak. Dodatkowe miejsca dokupujesz w dowolnym momencie: +39 zł netto w planie Starter i +29 zł netto w planie Business za osobę miesięcznie.
Napisz do nas, a przygotujemy ofertę dopasowaną do Twojej organizacji.
Płatność za plan pobieramy automatycznie co miesiąc przez Stripe, a po każdej płatności wysyłamy e-mailem fakturę VAT.
Karty płatnicze obsługiwane bezpiecznie przez Stripe.
Cechy i funkcjonalność:
Kontakty i kontrahenci, lejek szans sprzedaży, zadania i tablice Kanban, kalendarz, umowy, helpdesk, skrzynka leadów, raporty i integracje.
Tak. Każdy projekt lub zespół może mieć własną tablicę zadań. Liczba tablic zależy od planu: 1 w Free, do 10 w Starter i bez limitu w Business.
Tak. EpicCRM działa w przeglądarce na telefonie i tablecie, bez instalowania aplikacji.
Tak. Raporty pokazują wartość lejka, wygrane szanse, obsługę zgłoszeń i wyniki zespołu.
Tak. Przypomnienia i powiadomienia (e-mail, w aplikacji, Slack), leady z formularzy na stronie i zgłoszenia z e-maila trafiają do CRM automatycznie.
Wbudowany helpdesk zbiera zgłoszenia, także z e-maila. Każde ma status, priorytet i osobę odpowiedzialną.
Tak. Prowadzisz leady i szanse przez etapy lejka, przypisujesz je handlowcom i śledzisz wartość transakcji.
Tak. Zgłoszenia z wybranej skrzynki e-mail trafiają do helpdesku, a kontakty mogą automatycznie trafiać na listę mailingową w Mailcrafcie.
Tak. Przypisujesz zadania, komentujesz, oznaczasz współpracowników i dostajesz powiadomienia o zmianach.
Tak. Kontrahentów zaimportujesz z Fakturowni, a faktury obsłużysz bez przepisywania danych.
Wdrożenie i wsparcie:
Zwykle kilka minut: zakładasz konto, importujesz kontrahentów i zapraszasz zespół. Pracę możesz zacząć tego samego dnia.
Tak. W planie Business masz dedykowane wsparcie i onboarding. W pozostałych planach pomagamy e-mailem.
Kontrahentów zaimportujesz z pliku CSV lub XLSX albo prosto z Fakturowni, a tablice zadań przeniesiesz z Trello.
Tak, jeśli wyeksportujesz je do pliku CSV lub XLSX. Przy większych migracjach napisz do nas, doradzimy najlepszą drogę.
Tak. Wersja demo pokazuje system na przykładowych danych, bez rejestracji.
W ustawieniach określasz etapy lejka, tablice, tagi, role użytkowników i powiadomienia.
W ustawieniach zespołu wpisujesz adresy e-mail współpracowników, a oni dostają zaproszenie do Twojej organizacji.
Tak. Plan Free nie wymaga karty płatniczej. Kartę podajesz dopiero przy wyborze planu płatnego.
Załóż darmowe konto w planie Free albo obejrzyj wersję demo.
Zaimportuj kontrahentów, ustaw etapy lejka i zaproś zespół. Resztę dodasz w trakcie pracy.
Wsparcie techniczne i bezpieczeństwo:
Pomagamy e-mailem na [email protected] i przez formularz kontaktowy, po polsku. W planie Business masz dedykowane wsparcie.
Regularnie. Nowe funkcje i poprawki wdrażamy na bieżąco, bez przerw w pracy i bez dodatkowych opłat.
Tak. Kopie zapasowe wykonujemy automatycznie, co godzinę, codziennie, co tydzień i co miesiąc.
Połączenia są szyfrowane (HTTPS), dane przechowujemy w UE, a dostęp do danych kontrolują role użytkowników.
Tak. Role (administrator, manager, użytkownik) i widoczność zadań decydują o tym, kto co widzi i edytuje.
W FAQ na tej stronie i w dokumentacji API. Jeśli nie znajdziesz odpowiedzi, napisz do nas.
Napisz na [email protected] albo przez formularz na stronie Kontakt. Opisz problem, a wrócimy z odpowiedzią.
Aktualizacje wdrażamy tak, by nie przerywać pracy. O planowanych przerwach informujemy z wyprzedzeniem.
Nie. EpicCRM działa w chmurze, więc potrzebujesz połączenia z internetem.
Dane przechowujemy w UE, a umowę powierzenia przetwarzania danych znajdziesz na naszej stronie.