Krzysztof Balicki runs Web Systems, the company that builds and develops EpicCRM. He writes about CRM and sales from the perspective of a team that builds and maintains these tools itself.
Obsługa reklamacji w małym zespole sprowadza się do trzech rzeczy: każda reklamacja trafia w jedno miejsce, ma jednego właściciela i widoczny status aż do zamknięcia. Reklamacje przychodzą telefonicznie, mailowo i przez handlowca, a nikt nie potrafi powiedzieć, które są już załatwione? Poniższy proces to naprawia. Dotyczy rozwiązywania reklamacji od klientów B2B. Zbieranie ogólnych opinii i […]
Śledzenie poleceń klientów polega na tym, że przy każdym nowym kliencie zapisujesz, która osoba albo który kanał go do Ciebie przysłał. I robisz to od razu, przy pierwszym kontakcie. Może większość nowych zleceń trafia do Ciebie z polecenia. Świetnie. Ale czy ktoś potrafi powiedzieć, którzy klienci regularnie Cię polecają? Albo czy ktokolwiek im za to […]
Dobry follow-up oferty zaczyna się, zanim klikniesz „wyślij”. Ustal z klientem kolejny krok, wpisz do kalendarza konkretne terminy kontaktu i pilnuj, żeby każda wiadomość coś wnosiła, zamiast pytać „czy są jakieś wieści?”. Brzmi znajomo? Szczegółowa wycena poszła, skrzynka milczy, a przypominanie się wydaje się nachalne. Plan zdejmuje z tego zgadywanie. Ten poradnik dotyczy wycen, o […]
Integracja CRM ze Slackiem powinna wysyłać tylko te alerty, na które konkretna osoba musi szybko zareagować. Cała reszta trafia do maila albo zostaje w CRM. Większość zespołów kończy w jednej z dwóch sytuacji. Albo nikt nie widzi przypomnień z CRM, albo kanał na Slacku jest tak hałaśliwy, że wszyscy go wyciszyli. Brzmi znajomo? Poniższy filtr […]
Offboarding pracownika w CRM sprowadza się do czterech ruchów: wyłączasz jego login w ostatnim dniu pracy, przekazujesz komuś wszystko, za co odpowiadał, sprawdzasz każde podłączone narzędzie i zachowujesz jego rekordy, bo ta historia należy do firmy. Prowadzisz małą firmę? Właśnie dotarło do Ciebie, że były pracownik może wciąż się logować? No tak, to boli. Ta […]
Zasady przydzielania leadów to krótkie spisane ustalenie: który handlowiec dostaje każdy nowy lead, kto go przydziela i kiedy kończy się jego opieka nad nim. Tylko tyle. W zespole sprzedaży liczącym od dwóch do ośmiu osób „zasada” zwykle brzmi: „kto pierwszy zobaczy, ten bierze”. Efekt? Do jednych klientów dzwonią dwie osoby, a do innych nikt. Poniżej: […]
Poziomy priorytetu zgłoszeń działają tylko wtedy, gdy każdy z nich odpowiada na dwa pytania: ilu osób dotyczy problem (wpływ) i jak szybko się pogarsza (pilność). Do tej odpowiedzi przypisujecie stałą kolejność pracy. Tyle. Jeśli w kolejce każde zgłoszenie ma etykietę „pilne”, ta etykieta przestała komukolwiek mówić, czym zająć się najpierw. Poniżej znajdziesz cztery poziomy z […]
Dobre notatki z rozmowy handlowej zawierają to, z kim rozmawiałeś, czego potrzebuje klient, co obie strony ustaliły, następny krok z datą i wszystko, czego kolega potrzebowałby, żeby jutro przejąć klienta. Nic więcej. Jeśli w Twoim CRM-ie roi się od wpisów w stylu „dzwoniłem, zainteresowany”, nikt nie odtworzy przebiegu relacji, gdy handlowiec jest na zwolnieniu albo […]
Leady z targów zostają ciepłe tylko wtedy, gdy każdy kontakt trafia na jedną wspólną listę, zostaje zaimportowany do CRM i w ciągu kilku dni po wydarzeniu ma opiekuna oraz termin pierwszego kontaktu. Brzmi oczywiście. Ale większość małych zespołów B2B aż za dobrze zna inną wersję: wracasz z targów ze stosem wizytówek i telefonem pełnym zdjęć, […]