Krzysztof Balicki runs Web Systems, the company that builds and develops EpicCRM. He writes about CRM and sales from the perspective of a team that builds and maintains these tools itself.
Użyj pola własnego dla danych, które ma każdy rekord i według których raportujesz, a taga dla luźnych, okazjonalnych etykiet; mieszanie ich to droga do tego, że CRM kończy z raportami, którym nikt nie ufa. Narzędzie rzadko jest tu problemem. Chodzi o jedno pytanie, na które nikt nie odpowiedział na starcie: kiedy informacja zasługuje na uporządkowane […]
Porządny eksport danych z CRM oznacza, że możesz wyciągnąć każdy rekord, powiązania między rekordami i pełną historię, w formie, którą inny system naprawdę odczyta. Sprawdź to przed podpisaniem umowy. Nie w dniu, w którym chcesz odejść. Jeśli korzystasz z CRM w chmurze, który w pewnym momencie może przestać Ci pasować (cena rośnie, rozwój funkcji staje […]
Handlowcy w terenie korzystają z mobilnego CRM, gdy pozwala im sprawdzić klienta przed wizytą i zapisać następny krok w mniej niż minutę; wszystko inne pomijają. Reszta trzyma notatki w głowie do niedzielnego wieczoru, kiedy siada i odtwarza z pamięci cały tydzień wizyt. Do systemu trafia cienkie, wygładzone streszczenie napisane przez kogoś zmęczonego, kto zgaduje daty. […]
Uprzejme przypomnienia o zaległej fakturze, wysyłane według ustalonego planu, dają szybszą zapłatę niż ponaglanie od przypadku do przypadku. Chronią też relację, bo klient na każdym etapie wie, czego się spodziewać. Większość małych firm B2B nie ma problemu z terminowym wystawianiem faktur. A z ich ściąganiem? Tu jest gorzej. Wszystko zależy od nastroju i pamięci, a […]
Zarządzanie zadaniami w CRM zamienia każdą obietnicę złożoną podczas rozmowy w zadanie z terminem, właścicielem i przypomnieniem, przypięte do karty klienta, więc nikt nie musi o nim pamiętać. Follow-upy twojego zespołu żyją w głowach, notesach i na karteczkach samoprzylepnych, a gdy ktoś idzie na zwolnienie, nikt nie ma pojęcia, co obiecał. Brzmi znajomo? To ten […]
Sprzedaż w cyklu budżetowym sprowadza się do dwóch rzeczy: trzeba ustalić, kiedy dany klient planuje przyszłoroczne wydatki, i dostarczyć ofertę osobie, która podpisuje, zanim plan zostanie zamknięty. Koniec sierpnia to moment, w którym ma to największe znaczenie, bo firmy z rokiem obrotowym równym kalendarzowemu zwykle układają budżety między wrześniem a listopadem. Dlatego “nie mamy budżetu […]
Marketing odpowiada za leada, dopóki się nie zakwalifikuje, potem przejmuje go sprzedaż, a wszystko dzieje się w jednym CRM. Nikt nie planuje, że skończy z dwiema bazami klientów. To dzieje się samo. Marketing wybiera narzędzie do kampanii i maili, sprzedaż bierze coś do pilnowania lejka, a rok później ten sam klient siedzi w obu systemach […]
W każdy poniedziałek rano szef sprzedaży dokonuje tego samego wyboru. Otworzyć CRM i spojrzeć na liczby albo rzucić się na skrzynkę i pozwolić, żeby tydzień toczył się sam. Druga opcja daje poczucie produktywności przez mniej więcej godzinę. Potem tydzień zaczyna dryfować. Krótka, powtarzalna lista raportów CRM do przeczytania rozwiązuje ten problem, bo zamienia surowe dane […]
Śledzenie odnowień umów polega na tym, że datę końca i termin wypowiedzenia każdej umowy trzymasz w jednym miejscu, z przypomnieniem i konkretnym opiekunem. Dzięki temu rozmowa o odnowieniu zaczyna się wtedy, gdy klient ma jeszcze powód, żeby zostać. Bez tego zwykle dowiadujesz się o końcu umowy dopiero wtedy, gdy klient przestał się odzywać albo podpisał […]
Wspólna skrzynka działa dobrze, dopóki w praktyce odpowiada za nią jedna osoba. Kiedy jednak odpisuje kilka osób, a wiadomości dostają dwie odpowiedzi albo żadnej, e-mail supportu potrzebuje zgłoszeń z właścicielem i statusem. To krótka odpowiedź na pytanie wspólna skrzynka czy help desk. Jeśli więc w firmie jest jeden adres support@, czyta go kilka osób i […]