Porządny eksport danych z CRM oznacza, że możesz wyciągnąć każdy rekord, powiązania między rekordami i pełną historię, w formie, którą inny system naprawdę odczyta. Sprawdź to przed podpisaniem umowy. Nie w dniu, w którym chcesz odejść. Jeśli korzystasz z CRM w chmurze, który w pewnym momencie może przestać Ci pasować (cena rośnie, rozwój funkcji staje […]
Większość utraty danych przy migracji CRM jest samozawiniona i do uniknięcia. Poznaj, dlaczego migracje się nie udają i jak ochronić dane klientów, zanim przeniesiesz choć jeden rekord.
Dwóch handlowców dzwoni do tego samego leada w to samo popołudnie. Data odnowienia umowy siedzi w głowie jednej osoby, a ta osoba jest właśnie przez dwa tygodnie w Chorwacji. Plik wysłany mailem we wtorek już w czwartek jest nieaktualny, ale trzy osoby dalej z niego pracują. Brzmi znajomo? To znaczy, że twój arkusz przestał być […]
Wdrożenie CRM ma dać czystsze dane, mniej przepadających transakcji i dużo mniej żmudnej ręcznej roboty. A jednak? Wiele takich projektów utyka w pół drogi, irytuje wszystkich zaangażowanych albo po cichu umiera gdzieś w kącie. Sukces prawie nigdy nie zależy od wyboru „idealnego” oprogramowania. Decyduje jasny proces, który da się powtórzyć. Dlatego ten poradnik prowadzi przez […]
Migracja danych CRM, czyli przeniesienie danych firmy do nowego systemu, oznacza czyszczenie danych, zaplanowanie przeniesienia, jego przetestowanie i przeszkolenie zespołu. Proces ten obejmuje przeniesienie cennych rekordów klientów, historii sprzedaży i danych operacyjnych bez utraty dokładności czy bezpieczeństwa. Wiele firm waha się przed zmianą z obawy o potencjalną utratę danych, przestoje czy zakłócenia w pracy. Jednak […]