Plan reagowania na naruszenie ochrony danych w małej firmie przydziela pięć zadań konkretnym osobom: opanowanie, ocenę, zgłoszenie, zapis i naprawę. Dzięki temu w pierwszych godzinach nikt nie zgaduje, kto ma co zrobić. A powodem może być cokolwiek: laptop zostawiony w pociągu, przejęta skrzynka, z której ktoś wysyła faktury do Twoich klientów, albo login do CRM, […]
Polityka retencji danych w CRM przypisuje każdemu typowi rekordu okres przechowywania, a ten okres zależy od tego, po co w ogóle trzymasz dany rekord. RODO nie podaje sztywnej liczby lat. Okresy ustalasz sam i zapisujesz, dlaczego takie. Twój CRM jest pełen starych leadów i byłych klientów, a nikt nie wie na pewno, co może zostać? […]
Klient prosi o usunięcie swoich danych. Otwierasz CRM, wpisujesz nazwisko, znajdujesz jedną kartę kontaktu, kasujesz ją. Załatwione, prawda? Trzy tygodnie później audytor pyta, co się stało z historią zgłoszeń tej samej osoby, z dwiema ofertami wysłanymi zeszłej wiosny i z listą newslettera, na której wciąż jakimś cudem figurowała. Karta nigdy nie była całą historią. Żeby […]
Wyobraź sobie rosnącą firmę na dobrze znanym rozdrożu. Możesz zostać przy lokalnym dostawcy CRM, który mówi twoim językiem i zna twój rynek, albo postawić na globalną platformę z ogromną liczbą funkcji i marką, którą zna każdy. Na papierze obie opcje wyglądają dobrze. Prawdziwe różnice wychodzą dopiero po podpisaniu umowy. O tym, czy narzędzie stanie się […]
Każda karta kontaktu, każdy zapisany e-mail, każda notatka w stylu “oddzwonił, nie jest zainteresowany” w Twoim CRM to w świetle RODO dane osobowe. Wielu właścicieli firm jest tym zaskoczonych. Zakładają, że przepisy biorą na celownik tylko gigantów technologicznych, którzy zbierają miliony rekordów. Nic z tych rzeczy. Rozporządzenie zaczyna obowiązywać w chwili, gdy przechowujesz informacje o […]
Przegląd uprawnień użytkowników to krótka kontrola raz na kwartał. Porównujesz każde konto w CRM z obecnym zespołem i z tym, czym każda osoba faktycznie się zajmuje, a potem usuwasz albo ograniczasz wszystko, co już nie pasuje. Brzmi znajomo? Konta zakładane doraźnie przez ostatnie dwa lata, byli freelancerzy, którzy wciąż mogą się zalogować, wszyscy z uprawnieniami […]
Dostęp do CRM powinien wynikać z ról zawodowych: każda osoba powinna mieć tylko te rekordy i pola, których potrzebuje do pracy. Ale jedna chwila nieuwagi, przypadkowe usunięcie danych albo odchodzący pracownik, który wynosi listę kontaktów, mogą Cię słono kosztować. Dane w Twoim CRM są właśnie tak cenne, dlatego decyzja o tym, kto co widzi, należy […]