Dobre przygotowanie do spotkania handlowego zajmuje w CRM około dziesięciu minut. Przeczytaj ostatnią notatkę, a potem sprawdź otwarte zgłoszenia, daty umów, osoby zaangażowane w sprawę, szansę sprzedaży i nieopłacone faktury. Następnie zajrzyj do kilku źródeł poza systemem i wybierz jeden cel rozmowy. To oczywiste, prawda? Ale gdy rozmowy idą jedna za drugą, każdy pomija właśnie […]
Porządny eksport danych z CRM oznacza, że możesz wyciągnąć każdy rekord, powiązania między rekordami i pełną historię, w formie, którą inny system naprawdę odczyta. Sprawdź to przed podpisaniem umowy. Nie w dniu, w którym chcesz odejść. Jeśli korzystasz z CRM w chmurze, który w pewnym momencie może przestać Ci pasować (cena rośnie, rozwój funkcji staje […]
Po podpisaniu umowy dobry proces onboardingu klienta daje klientowi jednego, imiennie wskazanego opiekuna, przekazuje zespołowi realizacji pełną wiedzę ze sprzedaży i pozwala umówić spotkanie startowe w ciągu kilku dni. Nie tygodni. Typowy scenariusz porażki pewnie już znasz. Umowa jest podpisana, a klient po prostu czeka, bo sprzedaż zakłada, że realizacja już się tym zajęła, a […]
Wdrożenie CRM ma dać czystsze dane, mniej przepadających transakcji i dużo mniej żmudnej ręcznej roboty. A jednak? Wiele takich projektów utyka w pół drogi, irytuje wszystkich zaangażowanych albo po cichu umiera gdzieś w kącie. Sukces prawie nigdy nie zależy od wyboru „idealnego” oprogramowania. Decyduje jasny proces, który da się powtórzyć. Dlatego ten poradnik prowadzi przez […]
Porządki w CRM na koniec roku to kilka konkretnych zadań. Trzeba zamknąć martwe szanse sprzedażowe albo ustawić im nowe daty, wyczyścić stare zadania, uporządkować tagi i etapy, sprawdzić, które umowy wygasają w przyszłym roku, i zdecydować, co będziesz mierzyć od stycznia. Masz małą firmę albo kierujesz jej działem sprzedaży? Wystarczą na to jedno lub dwa […]