Kopia zapasowa CRM przydaje się tylko wtedy, gdy wiesz trzy rzeczy: kto ją robi, co obejmuje i jak szybko da się odzyskać jeden rekord (albo całe konto). Sprawdź więc, co robi Twój dostawca. A potem trzymaj też własną kopię danych. Wiele małych firm przeniosło klientów, szanse sprzedaży i umowy do CRM w chmurze, a nikt […]
Przegląd uprawnień użytkowników to krótka kontrola raz na kwartał. Porównujesz każde konto w CRM z obecnym zespołem i z tym, czym każda osoba faktycznie się zajmuje, a potem usuwasz albo ograniczasz wszystko, co już nie pasuje. Brzmi znajomo? Konta zakładane doraźnie przez ostatnie dwa lata, byli freelancerzy, którzy wciąż mogą się zalogować, wszyscy z uprawnieniami […]
Najważniejsze narzędzia i funkcje CRM dla rozwijających się firm to automatyzacja, analityka, integracje i bezpieczeństwo. W miarę jak firmy się rozrastają, utrzymanie silnych relacji z klientami i optymalizacja procesów wewnętrznych stają się coraz większym wyzwaniem. Dobrze wyposażony system CRM może wypełnić te luki, dostarczając firmom narzędzi potrzebnych do zwiększenia efektywności, personalizacji interakcji z klientami i […]
NIS2 a mała firma: jaka jest krótka odpowiedź? Dyrektywa najpewniej nie obejmuje Twojej firmy bezpośrednio. Ale i tak do Ciebie dotrze, przez większych klientów, których obejmuje. Jak podaje omówienie NIS2 przygotowane przez Komisję, państwa członkowskie miały czas do 17 października 2024 r. na transpozycję dyrektywy do prawa krajowego, a wiele z nich nie dotrzymało tego […]
Plan ciągłości działania dla małej firmy to jedna strona. I tyle. Wymienia krytyczne narzędzia, ręczną procedurę awaryjną obsługi klientów, kto do kogo dzwoni i gdzie leży kopia offline najważniejszych danych. Poniżej budujemy tę stronę krok po kroku, żeby zespół wiedział, jak przetrwać dzień bez laptopów albo bez jednej kluczowej aplikacji. Co awaria z 19 lipca […]
Migracja danych CRM, czyli przeniesienie danych firmy do nowego systemu, oznacza czyszczenie danych, zaplanowanie przeniesienia, jego przetestowanie i przeszkolenie zespołu. Proces ten obejmuje przeniesienie cennych rekordów klientów, historii sprzedaży i danych operacyjnych bez utraty dokładności czy bezpieczeństwa. Wiele firm waha się przed zmianą z obawy o potencjalną utratę danych, przestoje czy zakłócenia w pracy. Jednak […]
Krótka odpowiedź: tak, odejście od dostawcy chmury ma być łatwiejsze. Przepisy EU Data Act o zmianie dostawcy chmury dają klientom ramy do przenoszenia się między dostawcami. Rozporządzenie weszło w życie i jest stosowane od 12 września 2025 r., więc o tym, jak odejdziesz od dostawcy, decyduje dziś obok Twojej umowy także ono. Jeśli prowadzisz małą […]
Bezpieczeństwo CRM, czyli zabezpieczenie systemu do zarządzania relacjami z klientami, sprowadza się do kontroli dostępu, uwierzytelniania wieloskładnikowego, aktualizacji, szyfrowania i szkoleń pracowników. W miarę jak firmy cyfryzują swoje operacje, platformy CRM przechowują ogromne ilości wrażliwych danych klientów, informacji finansowych i wewnętrznych procesów biznesowych. Naruszenie tego systemu może prowadzić do poważnych konsekwencji, w tym strat finansowych, […]