Krzysztof Balicki runs Web Systems, the company that builds and develops EpicCRM. He writes about CRM and sales from the perspective of a team that builds and maintains these tools itself.
Większość zespołów sprzedaży nigdy świadomie nie zaprojektowała swojego lejka. Dostają go w spadku, a potem przy każdej transakcji, która poszła nie tak, doklejają kolejny etap. Trzy lata później tablica ma dwanaście kolumn, połowa z nich opisuje wewnętrzną papierologię i nikt już nie pamięta, po co jest “Oczekiwanie na wstępną weryfikację prawną”. Na ekranie wygląda to […]
Kwartalny przegląd współpracy (QBR) w małym zespole B2B to 45-minutowe spotkanie przeglądowe z klientem oparte na jednej stronie: jego cele, co zadziałało, otwarte problemy i plan na kolejny kwartał. I tyle. Prezentacja na 40 slajdów nie jest potrzebna. Początek kwietnia to dobry moment na start, bo pierwszy kwartał właśnie się zamknął, a klienci mają na […]
Offboarding pracownika w CRM sprowadza się do czterech ruchów: wyłączasz jego login w ostatnim dniu pracy, przekazujesz komuś wszystko, za co odpowiadał, sprawdzasz każde podłączone narzędzie i zachowujesz jego rekordy, bo ta historia należy do firmy. Prowadzisz małą firmę? Właśnie dotarło do Ciebie, że były pracownik może wciąż się logować? No tak, to boli. Ta […]
Twój CRM prawdopodobnie wie o klientach więcej niż jakiekolwiek inne narzędzie w firmie. Dane kontaktowe, historia transakcji, informacje o płatnościach, wątki mailowe, notatki z obsługi klienta - wszystko leży w jednym miejscu. To właśnie sprawia, że jest tak wygodny. I tak wrażliwy. Dla małej czy średniej firmy wyciek z CRM-a nigdy nie jest tylko kłopotem […]
Wszystko, co loguje się do skrzynki Microsoft 365 nazwą użytkownika i hasłem, żeby wysłać pocztę, opiera się na uwierzytelnianiu podstawowym SMTP AUTH. A jedyny pewny sposób, żeby znaleźć to wszystko? Spisany wykaz każdego urządzenia, wtyczki i aplikacji, które wysyłają e-maile. Pierwszy zapowiedziany termin minął wiosną 2026 roku bez wyłączenia, bo Microsoft go przesunął. Praca do […]
Zbudowałeś go sam i przez długi czas robił swoje. W jednej zakładce były leady, w drugiej rozmowy telefoniczne, a sprytna formułka podświetlała transakcje, o które warto zawalczyć. Potem zespół się powiększył. Transakcji przybyło. A arkusz, który kiedyś oszczędzał Ci godziny, zaczął je po cichu odbierać. Arkusze wygrywają na starcie i nie bez powodu: są darmowe, […]
Twoja skrzynka jest pełna rozmów z klientami. CRM pokazuje klienta, od którego nie ma znaku życia od trzech tygodni. Oba te zdania są prawdziwe naraz i właśnie na tym polega problem. Synchronizacja poczty i kalendarza działa cicho pomiędzy skrzynką a kartotekami klientów, a kiedy się posypie, nic o tym nie krzyczy. Szanse sprzedażowe stoją w […]
Sprytne, doraźne metody, które dały ci pierwsze transakcje? Rozsypują się w chwili, gdy przychodzi większa skala. Trzyosobowy zespół może trzymać wszystko w głowie, wymieniać się informacjami przy kawie i pamiętać, który klient obiecał oddzwonić. Teraz wyobraź sobie trzydzieści zapytań dziennie. Pęknięcia widać szybko. Leady uciekają, follow-upy po prostu się nie odbywają, a dane lądują rozrzucone […]
Zapytaj handlowców, czego nie znoszą w swoim CRM, a rzadko usłyszysz “programu”. Usłyszysz o formularzu. Jedenaście pól między nimi a zapisaniem rozmowy, którą właśnie skończyli. Pola obowiązkowe w CRM to najbardziej polityczne ustawienie w każdej bazie klientów, bo decydują o tym, kto wykona pracę utrzymania danych w porządku. Dobrze dobrana lista sprawia, że rekordy same […]
Zasady przydzielania leadów to krótkie spisane ustalenie: który handlowiec dostaje każdy nowy lead, kto go przydziela i kiedy kończy się jego opieka nad nim. Tylko tyle. W zespole sprzedaży liczącym od dwóch do ośmiu osób „zasada” zwykle brzmi: „kto pierwszy zobaczy, ten bierze”. Efekt? Do jednych klientów dzwonią dwie osoby, a do innych nikt. Poniżej: […]