Krzysztof Balicki runs Web Systems, the company that builds and develops EpicCRM. He writes about CRM and sales from the perspective of a team that builds and maintains these tools itself.
Każdy handlowiec zna to nieprzyjemne uczucie: transakcja przepadła, bo nikt nie zadzwonił z follow-upem. Kontakty są w jednym arkuszu. Notatki w drugim. A wątek mailowy, który naprawdę się liczył? Zakopany w czyjejś skrzynce. Leady stygną, przekazania między osobami się sypią i nikt do końca nie wie, kto za co odpowiada. CRM miał to wszystko naprawić […]
Mały zespół radzi sobie z zaległymi zgłoszeniami tak: robi jeden audyt, zamyka nieaktualne zgłoszenia z jasną wiadomością, ręcznie scala duplikaty, grupuje resztę według przyczyny, a potem stopniowo ją rozładowuje w ramach dziennego limitu. Później krótki cotygodniowy przegląd pilnuje, żeby zaległości nie wróciły. Brzmi znajomo? Jest długi ogon zgłoszeń starszych niż miesiąc, których nikt nie otwiera, […]
Wyobraź sobie zespół sprzedaży, który spędza poniedziałkowy poranek na rozplątywaniu arkuszy, zgadywaniu, które transakcje się liczą, i przepraszaniu za follow-upy, które nigdy się nie wydarzyły. Ta frustracja? Właśnie po to, by ją usunąć, powstał asystent AI w CRM. Żadnej magii. I nie, to nie jest robot zamykający za Ciebie transakcje, gdy śpisz. To, co dostajesz, […]
Kopia zapasowa CRM przydaje się tylko wtedy, gdy wiesz trzy rzeczy: kto ją robi, co obejmuje i jak szybko da się odzyskać jeden rekord (albo całe konto). Sprawdź więc, co robi Twój dostawca. A potem trzymaj też własną kopię danych. Wiele małych firm przeniosło klientów, szanse sprzedaży i umowy do CRM w chmurze, a nikt […]
Większość młodych zespołów nie traci transakcji na rzecz lepszej konkurencji. Traci je przez chaos. Obiecujący lead leży nieprzeczytany w czyjejś skrzynce przez tydzień, notatka o follow-upie ląduje na karteczce, która trafia do kosza razem z kubkami po kawie, a „lejek sprzedaży” to arkusz, który rozumie tylko jedna osoba w zespole. Nikt nie wystawia za to […]
Większość rozwijających się firm prowadzi sprzedaż w jednym systemie, a magazyn w drugim. A styk między nimi? Właśnie tam po cichu uciekają pieniądze. Transakcja zamyka się w narzędziu do kontaktów, arkusz magazynowy upiera się, że towaru, który właśnie obiecałeś, już nie ma, i nagle piszesz maila z przeprosinami. To nie jest rzadki przypadek brzegowy. To […]
Jak często kontaktować się z klientem w ramach rozmowy kontrolnej? To zależy od dwóch rzeczy: jak cenny jest dla ciebie klient i na jakim etapie jest współpraca. Nowi klienci potrzebują kontaktu najczęściej. Stabilnym wystarczy stały, regularny rytm. A klienci, którym zbliża się odnowienie umowy, wymagają więcej uwagi w miesiącach przed jej końcem. Wiele małych firm […]
CRM to oprogramowanie, które trzyma wszystkie kontakty z klientami, rozmowy i szanse sprzedaży w jednej wspólnej kartotece, a działa przez zapisywanie interakcji, prowadzenie transakcji w lejku i przypominanie zespołowi o kolejnych krokach. W tym poradniku dla początkujących wyjaśniamy podstawowe elementy CRM, rolę AI, różnice między systemem lokalnym a chmurowym i sposób wyboru pierwszego narzędzia. Czym […]
Zarządzanie projektami w CRM trzyma zadania, terminy, pliki i notatki w kartotece klienta, więc informacje nie wyciekają między sprzedażą a realizacją. Bez tego handlowiec wie, co zostało obiecane, a zespół realizacji pracuje na podstawie na wpół zapamiętanego streszczenia. Kolejne kontakty z klientem idą w zapomnienie, te same dane wpisuje się dwa razy i nikt nie […]
Wdrożenie CRM kosztuje więcej niż sam abonament: licencje, konfiguracja, migracja danych, szkolenia i utrzymanie składają się na całość. Żeby poznać prawdziwy koszt wdrożenia CRM, trzeba spojrzeć dalej niż na miesięczną opłatę i policzyć wszystko, czego wymaga przejście od bałaganu w arkuszach do narzędzia, które handlowcy naprawdę otwierają każdego ranka. Dlatego ten poradnik dzieli wydatki na […]