Dopiero zaczynasz z automatyzacją marketingu? Dowiedz się, czym ona naprawdę jest, jakie problemy rozwiązuje w małych firmach i jak zacząć prosto - bez przytłoczenia.
Żądania RODO w CRM: jak znaleźć każdą kopię danych jednej osoby
Klient prosi o usunięcie swoich danych. Otwierasz CRM, wpisujesz nazwisko, znajdujesz jedną kartę kontaktu, kasujesz ją. Załatwione, prawda? Trzy tygodnie później audytor pyta, co się stało z historią zgłoszeń tej samej osoby, z dwiema ofertami wysłanymi zeszłej wiosny i z listą newslettera, na której wciąż jakimś cudem figurowała. Karta nigdy nie była całą historią. Żeby […]
Przekazanie portfela klientów, gdy handlowiec odchodzi
Kiedy handlowiec składa wypowiedzenie, konta, którymi się zajmował, nie zatrzymują się grzecznie i nie czekają na następcę. Terminy odnowień wciąż nadchodzą. Zgłoszenia wciąż spływają. Rozmowy urwane w połowie wiszą bez odpowiedzi. Większość firm traktuje przekazanie jako dwutygodniową formalność wciśniętą w okres wypowiedzenia, a potem przez cały kwartał odkrywa, czego nikt nie zapisał. Przekazanie portfela to […]
Synchronizacja poczty i kalendarza: co się psuje i jak to wcześnie zauważyć
Twoja skrzynka jest pełna rozmów z klientami. CRM pokazuje klienta, od którego nie ma znaku życia od trzech tygodni. Oba te zdania są prawdziwe naraz i właśnie na tym polega problem. Synchronizacja poczty i kalendarza działa cicho pomiędzy skrzynką a kartotekami klientów, a kiedy się posypie, nic o tym nie krzyczy. Szanse sprzedażowe stoją w […]
Które pola w CRM powinny być obowiązkowe, a które zabijają chęć do pracy
Zapytaj handlowców, czego nie znoszą w swoim CRM, a rzadko usłyszysz “programu”. Usłyszysz o formularzu. Jedenaście pól między nimi a zapisaniem rozmowy, którą właśnie skończyli. Pola obowiązkowe to najbardziej polityczne ustawienie w każdej bazie klientów, bo decydują o tym, kto wykona pracę utrzymania danych w porządku. Dobrze dobrana lista sprawia, że rekordy same zostają aktualne. […]
Scoring leadów, który utrzyma nawet dwuosobowy dział sprzedaży
Każdy dział sprzedaży prędzej czy później uderza w tę samą ścianę: w lejku jest więcej nazwisk, niż ktokolwiek zdąży obdzwonić w tydzień. Oczywistym rozwiązaniem jest scoring leadów. Równie oczywistą pułapką jest zbudowanie modelu, który po cichu zakłada, że ktoś będzie go utrzymywał. Kiedy cała sprzedaż to dwie osoby, które prowadzą też demo, pilnują umów i […]
Integracja CRM z pocztą i kalendarzem - praktyczny poradnik
Dlaczego CRM, poczta i kalendarz powinny działać razem Informacje o klientach się rozpraszają, a gdy to się dzieje, zespół sprzedaży traci grunt pod nogami. Odpowiedź leży zakopana w czyjejś skrzynce. Notatka ze spotkania trafia na karteczkę samoprzylepną. A rekord transakcji? Nie ma w nim nic z tego. Kiedy rozmowy, spotkania i dane klientów żyją w […]
Przejście z arkuszy na CRM bez straconego kwartału
Dwóch handlowców dzwoni do tego samego leada w to samo popołudnie. Data odnowienia umowy siedzi w głowie jednej osoby, a ta osoba jest właśnie przez dwa tygodnie w Chorwacji. Plik wysłany mailem we wtorek w czwartek jest już nieaktualny, ale trzy osoby dalej z niego pracują. Brzmi znajomo? To znaczy, że twój arkusz przestał być […]
Jak wdrożyć CRM krok po kroku - gotowa checklista
Wdrożenie CRM ma dać czystsze dane, mniej przepadających transakcji i dużo mniej żmudnej ręcznej roboty. A jednak? Zaskakująco wiele takich projektów utyka w pół drogi, irytuje wszystkich zaangażowanych albo po cichu umiera gdzieś w kącie. Po latach przyglądania się temu wiem jedno: sukces prawie nigdy nie zależy od wyboru „idealnego” oprogramowania. Zależy od jasnego procesu, […]
Darmowy czy płatny CRM - co wybrać na start
Większość rozwijających się firm nie traci transakcji przez słaby produkt. Traci je w rozrzuconych arkuszach, na karteczkach i w skrzynkach tak zapchanych, że obiecany kontakt po prostu przepada. Każda zapomniana odpowiedź i każdy brakujący kontekst po cichu zabierają przychód, na który firma już zapracowała. To jest prawdziwe tło pierwszej decyzji o CRM. Zwykle sprowadza się […]