Krzysztof Balicki runs Web Systems, the company that builds and develops EpicCRM. He writes about CRM and sales from the perspective of a team that builds and maintains these tools itself.
Fakturowanie i płatności prowadzone w CRM kończą chaos w dokumentach, bo karta klienta i pieniądze z nim związane są w jednym miejscu. Bez tego faktury są w jednym programie, płatności w drugim, a dane klientów w arkuszu, i nic z tego ze sobą nie rozmawia. Nic więc nie zgadza się bez wysiłku, a koszty tego […]
Konwencje nazewnictwa w CRM to krótki, spisany zbiór zasad. Określa, jak nazywamy każdą firmę, osobę, transakcję, projekt i tag, żeby wyszukiwarka, filtry i raporty dawały jedną jasną odpowiedź zamiast pięciu cząstkowych. Wprowadź poniższe reguły, a mały zespół przestanie zgadywać, który rekord jest właściwy. Dlaczego od konwencji nazewnictwa w CRM zależy, czy cokolwiek znajdziesz Bez konwencji […]
Obsługa omnichannel łączy e-maile, czat, telefon i wiadomości z mediów społecznościowych w jednej historii klienta, a wdraża się ją, mapując kanały, centralizując dane i określając reguły routingu. Klienci oczekują, że osoba, która odbierze, zna już całą historię. Na tym polega cała obietnica obsługi omnichannel: każdy e-mail, telefon, czat i wiadomość z mediów społecznościowych trafia do […]
Raporty CRM zamieniają interakcje z klientami w liczby, które pomagają podejmować decyzje sprzedażowe. Bez nich wiele zespołów decyduje na wyczucie i po cichu traci przez to transakcje. Wzorce są na wyciągnięcie ręki, ale gdy dane leżą w rozproszonych plikach, po prostu ich nie widać: produkt, który sprzedaje się lepiej niż cała reszta, źródło leadów, które […]
Uczciwy plan sprzedaży dla małego zespołu wynika z Twoich własnych wygranych transakcji, obecnego lejka sprzedaży i tego, co każdy handlowiec realnie jest w stanie udźwignąć. Potem dzielisz go na miesięczne cele, osoba po osobie. Dajesz dwóm do sześciu handlowcom jedną dużą roczną kwotę przychodu? Początek nowego roku to dobry moment, żeby z tym skończyć. Poniżej […]
W jednoosobowej firmie CRM ma sens wtedy, gdy informacje o klientach zaczynają się rozchodzić po wiadomościach, e-mailach i notesach. Numer telefonu siedzi w wiadomościach, szczegół projektu ginie gdzieś w wątku mailowym, a ustna obietnica czeka w papierowym notesie na biurku. Każdy z tych kawałków osobno wygląda niegroźnie. Razem tworzą system, który przecieka. Klient pyta o […]
Roczny przegląd sprzedaży sprowadza się do pięciu pytań, na które odpowiadasz na podstawie danych z CRM: skąd wzięły się wygrane transakcje, którzy klienci i które produkty urosły, dlaczego transakcje przepadały, ile trwały i które działania miały znaczenie. Potem zestawiasz odpowiedzi z planem ustalonym w styczniu. Ten poradnik powstał w połowie grudnia 2024 roku jako przegląd […]
Główne trendy kształtujące przyszłość CRM, czyli zarządzania relacjami z klientami, to AI, integracje, dostosowanie, bezpieczeństwo i omnichannel. W miarę jak organizacje dążą do utrzymania przewagi nad konkurencją, zrozumienie wyłaniających się trendów CRM staje się kluczowe. Od analiz napędzanych sztuczną inteligencją (AI) po płynne integracje z innymi narzędziami biznesowymi - systemy CRM przekształcają się z prostych […]
Obsługa klienta na Black Friday i w sezonie świątecznym udaje się dwuosobowemu zespołowi pod trzema warunkami: odpowiedzi na przewidywalne pytania są gotowe, zanim te pytania przyjdą, terminy są opublikowane, a grafik i priorytety ustalone przed 29 listopada. Black Friday wypada 29 listopada 2024, Cyber Monday 2 grudnia 2024. Potem przychodzą zamówienia świąteczne i fala zwrotów, […]
Najważniejsze narzędzia i funkcje CRM dla rozwijających się firm to automatyzacja, analityka, integracje i bezpieczeństwo. W miarę jak firmy się rozrastają, utrzymanie silnych relacji z klientami i optymalizacja procesów wewnętrznych stają się coraz większym wyzwaniem. Dobrze wyposażony system CRM może wypełnić te luki, dostarczając firmom narzędzi potrzebnych do zwiększenia efektywności, personalizacji interakcji z klientami i […]