Krzysztof Balicki runs Web Systems, the company that builds and develops EpicCRM. He writes about CRM and sales from the perspective of a team that builds and maintains these tools itself.
Młoda firma ze skąpymi danymi może uczciwie prognozować aktywność i przepustowość, a nie przychody, i powinna mówić, które liczby są zmierzone, a które zgadnięte. Inwestorzy chcą liczb, zespół chce celów, a arkusz z podsumowaniem na dole daje poczucie kontroli. Tyle że kiedy cała historia sprzedaży mieści się na jednym ekranie, to podsumowanie jest działaniem arytmetycznym […]
Aby zadbać o higienę danych w CRM i zdeduplikować kontakty bez utraty historii, scalaj rekordy według poziomu pewności i podepnij każdą rozmowę, wycenę i zgłoszenie do jednego kontaktu, który zostaje. A gdzieś w bazie ten sam kupujący figuruje trzy razy: w jednej kopii siedzi historia rozmów, w drugiej podpisana oferta, a trzecia po cichu wisi […]
Analiza win-loss sprowadza się do trzech rzeczy: zapisujesz, dlaczego każda transakcja się zamknęła, regularnie omawiacie te powody całym zespołem i zmieniacie jedną rzecz w sposobie sprzedaży. Masz w lejku pełno transakcji oznaczonych jako przegrane bez słowa wyjaśnienia? Te same błędy wracają co kwartał? To jest rozwiązanie. Poniżej znajdziesz krótką listę powodów przegranej, prosty nawyk tagowania, […]
Jeden nawyk zatrzymuje oszustwa na fakturę i ataki typu business email compromise (BEC): nigdy nie zmieniaj danych bankowych ani kontaktowych wyłącznie na podstawie e-maila. Oddzwoń na numer, który masz już zapisany, i poproś drugą osobę o zatwierdzenie zmiany, zanim cokolwiek zostanie zapisane. Pod koniec lipca 2026 roku ten nawyk ma większe znaczenie niż zwykle, bo […]
Polityka retencji danych w CRM przypisuje każdemu typowi rekordu okres przechowywania, a ten okres zależy od tego, po co w ogóle trzymasz dany rekord. RODO nie podaje sztywnej liczby lat. Okresy ustalasz sam i zapisujesz, dlaczego takie. Twój CRM jest pełen starych leadów i byłych klientów, a nikt nie wie na pewno, co może zostać? […]
Upselling obecnym klientom przestaje brzmieć nachalnie, gdy oferta rozwiązuje problem, który klient już ci pokazał, i trafia w moment, w którym naprawdę go to obchodzi. Brzmi oczywiście. A jednak wiele małych firm B2B ma klientów, którzy chętnie kupiliby więcej, a ci klienci słyszą o firmie tylko wtedy, gdy mija termin faktury. Poniżej: jak wyłapać sygnał, […]
Po podpisaniu umowy dobry proces onboardingu klienta daje klientowi jednego, imiennie wskazanego opiekuna, przekazuje zespołowi realizacji pełną wiedzę ze sprzedaży i pozwala umówić spotkanie startowe w ciągu kilku dni. Nie tygodni. Typowy scenariusz porażki pewnie już znasz. Umowa jest podpisana, a klient po prostu czeka, bo sprzedaż zakłada, że realizacja już się tym zajęła, a […]
Półroczny przegląd sprzedaży robi trzy rzeczy: porównuje wyniki pierwszego półrocza z planem, pokazuje, skąd wzięły się wygrane transakcje i gdzie utknęła reszta, a kończy się jednostronicowym planem na drugie półrocze. Jest początek lipca, pierwsze półrocze właśnie się zamknęło, a wakacje zaraz spowolnią zakupy. Potraktuj więc ten przegląd jako korektę kursu w połowie drogi, która mieści […]
CRM i ERP rozwiązują zupełnie różne problemy. Poznaj 5 kluczowych różnic - cel, użytkownicy, dane, ROI i moment wdrożenia - i przestań przepalać budżet na zły system.
Leady wypadają przez szczeliny? Oto 10 wyraźnych sygnałów, że wyrosłeś z arkuszy i potrzebujesz CRM-a, by scalić dane, gonić follow-upy i zwiększać przychody.