Wdrożenie CRM ma dać czystsze dane, mniej przepadających transakcji i dużo mniej żmudnej ręcznej roboty. A jednak? Zaskakująco wiele takich projektów utyka w pół drogi, irytuje wszystkich zaangażowanych albo po cichu umiera gdzieś w kącie. Po latach przyglądania się temu wiem jedno: sukces prawie nigdy nie zależy od wyboru „idealnego” oprogramowania. Zależy od jasnego procesu, […]
Wyobraź sobie taką sytuację. Firma kupuje nowy, błyszczący CRM, organizuje wielkie spotkanie na start, a trzy miesiące później handlowcy dalej prowadzą szanse sprzedaży w arkuszach i na karteczkach. Licencja opłacona. Nikt się nie loguje. To właśnie problem z wdrożeniem i widziałem, jak zatopił więcej projektów CRM niż jakakolwiek wada techniczna. Dobra wiadomość? Wdrożenie da się […]
Porządki w CRM na koniec roku to kilka konkretnych zadań. Trzeba zamknąć martwe szanse sprzedażowe albo ustawić im nowe daty, wyczyścić stare zadania, uporządkować tagi i etapy, sprawdzić, które umowy wygasają w przyszłym roku, i zdecydować, co będziesz mierzyć od stycznia. Masz małą firmę albo kierujesz jej działem sprzedaży? Wystarczą na to jedno lub dwa […]
Notatki o klientach rozrzucone po karteczkach, skrzynkach mailowych i trzech różnych arkuszach. Obiecujący deal, który po cichu wystygł, bo nikt nie zadzwonił ponownie. A co tydzień kilka godzin znika na przepisywaniu tych samych danych z jednego miejsca do drugiego. Brzmi znajomo? W takim razie już wiesz, po co jest CRM. W 2026 roku prawdziwe pytanie […]
Każda firma traci transakcje, o których nawet nie wie. Ktoś wypełnia formularz, za długo czeka na odpowiedź i po cichu kupuje u konkurencji. Nikt tego nie zapisuje. I w tym problem - takie straty nigdy nie trafiają do raportu, więc nie bolą, choć zjadają przychody i po cichu windują koszt pozyskania klienta. A przyczyną rzadko […]
Większość rozwijających się firm nie traci transakcji przez słaby produkt. Traci je w rozrzuconych arkuszach, na karteczkach i w skrzynkach tak zapchanych, że obiecany kontakt po prostu przepada. Każda zapomniana odpowiedź i każdy brakujący kontekst po cichu zabierają przychód, na który firma już zapracowała. To jest prawdziwe tło pierwszej decyzji o CRM. Zwykle sprowadza się […]
Każdy handlowiec zna to nieprzyjemne uczucie: transakcja przepadła, bo nikt nie zadzwonił z follow-upem. Kontakty są w jednym arkuszu. Notatki w drugim. A wątek mailowy, który naprawdę się liczył? Zakopany w czyjejś skrzynce. Leady stygną, przekazania między osobami się sypią i nikt do końca nie wie, kto za co odpowiada. CRM miał to wszystko naprawić […]
Kopia zapasowa CRM przydaje się tylko wtedy, gdy wiesz trzy rzeczy: kto ją robi, co obejmuje i jak szybko da się odzyskać jeden rekord (albo całe konto). Sprawdź więc, co robi Twój dostawca. A potem trzymaj też własną kopię danych. Wiele małych firm przeniosło klientów, szanse sprzedaży i umowy do CRM w chmurze, a nikt […]
Większość młodych zespołów nie traci transakcji na rzecz lepszej konkurencji. Traci je przez chaos. Obiecujący lead leży nieprzeczytany w czyjejś skrzynce przez tydzień, notatka o follow-upie ląduje na karteczce, która trafia do kosza razem z kubkami po kawie, a „lejek sprzedaży” to arkusz, który rozumie tylko jedna osoba w zespole. Nikt nie wystawia za to […]
Większość rozwijających się firm prowadzi sprzedaż w jednym systemie, a magazyn w drugim. A styk między nimi? Właśnie tam po cichu uciekają pieniądze. Transakcja zamyka się w narzędziu do kontaktów, arkusz magazynowy upiera się, że towaru, który właśnie obiecałeś, już nie ma, i nagle piszesz maila z przeprosinami. To nie jest rzadki przypadek brzegowy. To […]